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陸家嘴財經早餐2018年4月24日星期二

重要經濟日程

1、09:30澳大利亞一季度CPI

2、13:00日本2月領先指標終值

3、14:45法國4月INSEE製造業信心指數

4、16:00德國4月IFO商業景氣指數

5、16:00義大利4月Istat商業信心指數

6、18:00英國4月CBI工業訂單差值

7、22:00美國3月新屋銷售、美國4月諮商會消費者信心指數

宏觀

1、中央政治局會議:更多運用市場化法治化手段化解過剩產能, 加強關鍵核心技術攻關, 積極支援新產業、新模式、新業態發展, 繼續簡政放權, 減稅降費, 降低企業融資成本;更加積極主動推進改革開放,

深化國企國資、財稅金融等改革;推動信貸、股市、債市、匯市、樓市健康發展。

2、據新華社, 中央政治局會議傳遞當前經濟工作四大信號。 信號一:全力打好“三大攻堅戰”, 保持宏觀經濟平穩運行;信號二:主動對表高品質發展要求, 支持各地探索有效途徑;信號三:深化供給側結構性改革加強關鍵核心技術攻關;信號四:改革開放更加積極主動, 以改革深化消除風險隱患。

3、政治局會議深度解讀:李迅雷認為, 中央對短期經濟穩定的重視程度明顯提升;管清友認為, 貨幣財政留了寬鬆的口子;華泰策略稱, 貿易衝突壓力已顯現。 李超認為, 擴大內需仍是未來經濟增長的主要發展方向。

4、央行週一進行800億元7天期逆回購操作, 中標利率2.55%,

與上次持平, 當日有800億元逆回購到期, 完全對沖當日到期量。 公開市場本周有5200億元逆回購到期。

5、人民日報刊登商務部部長文章稱, 加快擴大開放步伐, 扎實推動銀行、證券、保險等服務業開放措施落地, 推動落實放寬汽車、船舶、飛機等行業外資股比限制的措施, 全面放開製造業。

6、農業農村部:一季度農業農村經濟運行開局良好;第一產業增加值達到8904億元, 同比增長3.2%;農村居民人均可支配收入達到4226元, 實際增長6.8%, 延續了“雙增長”的勢頭, 實現了“開門紅”。

7、經濟參考報頭版刊文稱, 在海南全島3.54萬平方公里範圍內建立自由貿易港, 意味著中國將建立一個全球面積最大、範圍最廣、開放層次最高的地區。 這是我國在經濟全球化的特定背景下主動擴大開放的一個重要的、超出預期的舉措,

不僅對我國形成全面開放新格局有重要意義, 也將對引領經濟全球化帶來積極影響。

8、海通宏觀薑超:資本市場是培育創新企業的搖籃, 而股權投資基金被認為是其背後的重要推手。 目前我國股權投資基金在培育獨角獸企業方面已取得一定成績, 但與發達國家仍存在一定的差距。 隨著我國資本市場建設完善, 股權投資基金將在培育創新動能上發揮更大作用。

國內股市

1、滬指盤中巨震尾盤回升, 滬指收跌0.11%報3068.01點;深成指跌0.75%報10330.6點;創業板指跌1.67%報1753.05點;上證50上漲0.66%報收2664.92個點。 兩市成交約3935億元, 低於上一交易日的4473億元。

2、香港恒生指數收盤跌0.54%報30254.4點, 國企指數跌0.45%報12000.16點, 紅籌指數跌0.75%報4405.38點。

全日大市成交降至882億港元, 連續第二日處於千億港元下方, 上一交易日為992.89億港元。

3、證監會:推動制定《私募投資基金管理暫行條例》, 研究起草《股權眾籌試點管理辦法》, 推動省級人民政府完善地方各類交易場所監管規定。 通過“開正道”, 壓縮非法集資活動空間。

4、深交所相關負責人表示, 將從嚴監管上市公司環保資訊披露行為, 努力推動上市公司優化產業結構、形成綠色生產方式和發展方式、積極參與污染防治和環境綜合治理體系建設。 一旦發現環保信披違規, 將發現一起、查處一起, 嚴厲打擊、毫不手軟, 齊心協力打贏污染防治攻堅戰。

5、聯想控股:8名股東授權公司代為將其持有的合計不超8.8億股轉換成可在港交所主機板上市買賣的H股,

H股比例將升至54%。

6、一季報資料顯示, 五大國家隊基金有三家各出現280億份淨贖回, 分別是南方消費活力、嘉實新機遇、華夏新經濟, 合計贖回規模為840億份, 近1000億元;另外兩隻國家隊基金招商豐慶、易方達瑞惠的基金份額仍為400億份, 沒有出現淨贖回。

7、新浪援引外媒稱, 平安好醫生所尋求的估值最高是2019年預期營收的9.38倍, 進行推介時, 公司的重點是市銷率而不是預期收益。

8、昔日私募牛人徐翔的資產, 或要開始處置了。 寧波中百公告稱, 鵬渤投資擬向全體股東發起部分要約, 此次要約收購對象或主要指向仍處於凍結中的澤熙系所持股份。 鵬渤投資公司執行董事張江平系太平鳥集團董事長, 經理戴志勇與太平鳥集團多有交集。

9、樂視網被所有公募基金剔出前十重倉股。 據2017年年報資料, 重倉了樂視網的基金共有20只。 然而在今年一季報中, 曾經重倉過樂視網的基金中, 其前十大重倉裡已經沒有樂視網的身影了。

10、據港交所披露, 钜盛華在4月17日減持8970萬股萬科A股, 減持均價29.92元/股。

11、藥明康得週二申購, 申購代碼:732259, 發行價:21.60元, 申購上限:31000股。

12、上市公司重要公告:新南洋股東中金集團及其一致行動人擬6個月內繼續增持3%-10%股份;中糧生化擬近83億元收購實控人旗下資產, 整合為玉米深加工平臺;雲鋁股份擬定增募資45億元加碼主業, 控股股東參與認購;露天煤業擬19億元投建兩項光伏發電項目;*ST中富25日起摘帽, 24日停牌一天;聖陽股份終止重組收購中民投旗下中民新光;天寶食品實控人等擬向上海國乾轉讓股份, 或致控制權變更;愛樂達年報擬10轉7派2.9元;阿石創擬10轉8派0.55元;道氏技術擬10轉8派2.2元;順豐控股股東擬3個月內減持不超過7.53%股份,減持價不低於45元/股;三夫戶外股東擬減持不超過6%股份;東方精工、際華集團股東擬減持;凱恩股份擬終止重大資產重組;合縱科技終止重組,擬對天津茂聯增資近3億元;江蘇神通控股股東擬增持1%至5%股份。

金融

1、央行貨幣政策委員會秘書長:當前我國實體經濟債務率較高,只有發展股權融資才能真正解決高杠杆問題,才能有效緩解融資難和融資貴現象;要從源頭上降低債務率,關鍵要完善儲蓄轉化為股權投資的長效機制。

2、央行:建立可疑交易後續控制制度,要求機構加強開戶管理、建立健全可疑交易報告後續控制措施,提高對違法犯罪活動的風險防控水準。將繼續做好互聯網金融風險防範化解,積極穩妥推進專項整治工作,全國摸排出的ICO平臺和比特幣等虛擬貨幣交易場所已基本實現無風險退出。

3、《處置非法集資條例》已列入國務院2018年立法工作計畫。央行將配合司法部,推動《處置非法集資條例》和《非存款類房貸組織條例》的出臺。銀保監會:將繼續監控證券和期貨領域的非法集資活動,中國非法集資案件的數量和金額都在下降,但形勢依然嚴峻。

4、興全基金就今年1月最爆款基金產品興全合宜基金場內折價作出說明:折價並不意味著基金出現虧損;基金下調中興通訊估值約造成興全合宜淨值下跌0.31%。興全合宜今日收跌7.5%報0.886元,盤中一度觸及跌停。

5、上海市長應勇主持召開市政府常務會議,研究擴大金融業開放,推進上海國際金融中心建設;研究進一步減稅降費,減輕企業負擔;部署全面實施技能提升行動計畫等事項。

樓市

1、住建部表示,將加強對房地產市場的監控,整頓房地產市場秩序。

2、北京晚報:來自好租發佈的2018年第一季度商辦資料顯示,一季度北京寫字樓的新開工面積同比下降94.4%,預計核心商圈的新增供應在未來會近乎絕跡。

3、21世紀經濟報導頭版刊文稱,目前中國亟需理順房地產市場,降低房地產市場過度膨脹帶來的資產泡沫和金融風險。但是所有的措施都需要時間,目前需要從趨勢上扭轉過去對房地產必然上漲的預期,這就需要更為直接的改革,比如更多的釋放建設用地等,要從預期管理上遏制這一趨勢。

4、證券時報頭版刊文稱,從近期出臺的雄安新區規劃到海南發展規劃可以看出,中央和地方政府更加注重經濟轉型和品質提升,逐步降低對房地產的依賴。可以預見,今後國家再出臺新的區域規劃也會處理好房地產業和其他產業發展的關係,堅持產城融合協調發展,房地產將變成基礎性的為相關產業服務的載體。

5、經濟參考報:業內人士表示,近期房地產調控升級的很大原因是市場熱度有上升跡象。房地產調控從過去的“限”為代表的短效機制向長效機制轉變。一方面是房地產稅立法的推進,而另一方面是建立購租並舉制度,鼓勵租賃消費,穩定租賃關係,賦予租房者更多的權利,減少非理性購房需求。

產業

1、重慶移動5G試驗網開通,標誌著重慶5G網路商用化之路開始正式起步。該市國家發改委批復的全國首批承建5G規模組網建設及應用示範工程項目的城市。

2、《河北雄安新區規劃綱要》顯示,從北京到雄安將規劃有地鐵快線,這包括兩段,北段是北京新機場線(從牡丹園到新機場),南段是從北京新機場到雄安。

3、工信部組織2018年跨行業跨領域工業互聯網平臺申報,旨在加快培育一批實力強、服務廣的跨行業跨領域工業互聯網平臺,有效支撐製造業轉型升級。

4、農業農村部:一季度休閒農業和鄉村旅遊人數同比增長10%左右;一季度全國農產品網上零售額452.7億元,同比增長38.8%。

5、4月以來PET產品供不應求,價格快速拉升,最新PET產品主流報價刷新近三年歷史新高。PET水瓶級產品最新報價10039元/噸,4月初至今累積漲幅已接近20%。目前市場庫存緊張,場內看漲氛圍較濃。

6、知情人士透露,電動汽車創業公司蔚來汽車下屬的蔚來資本即將完成5億美元離岸基金的首輪融資工作,將利用這筆資金投資新型汽車技術。

海外

1、美國財政部表示,將延後至10月23日再終止美國與俄鋁的業務往來。美國財長努欽:美國正在考慮俄鋁結束制裁的申請。法國財政部:歐盟推動美國放寬對俄羅斯鋁業的制裁力度,美方初步回應具有建設性。

2、美國財長努欽上週末在IMF和世界銀行春季年會上表示,他正在考慮訪問中國,並稱他對達成一項緩和貿易摩擦的協議持“謹慎樂觀態度”。但他沒有透露具體的時間,也沒有確認會訪華。商務部新聞發言人應詢對此表示,中方已收到美方希來北京進行經貿問題磋商的資訊,中方對此表示歡迎。

3、美國三藩市聯儲主席威廉姆斯(2018年票委):退出寬鬆政策的過程應當是非常漸進的一個過程,不會有什麼突然性的變化;爆發大規模貿易戰將對經濟產生非常不利的影響,但目前斷言存在貿易戰的重大風險還為時過早。

4、歐元區4月製造業PMI初值56,預期56.1,前值56.6。德國4月製造業PMI初值58.1,預期57.5,前值58.21。

5、歐盟統計局:歐元區2017年預算赤字與GDP之比從2016年的1.5%降至0.9%,債務與GDP之比從89.0%降至86.7%。

6、美國4月Markit製造業PMI初值56.5,預期55.2,前值55.6;服務業PMI初值54.4,預期54.1,前值54。美國4月Markit製造業PMI初值、新訂單指數均創2014年9月以來新高。

7、美國3月成屋銷售總數年化560萬戶,預期555萬戶,前值554萬戶;成屋銷售總數年化環比1.1%,預期0.2%,前值3%。

8、日本央行行長黑田東彥:不理解為何日元被視為避險外匯品種。

國際股市

1、美國三大股指多數下跌。道指收跌0.06%,報24448.69點;納指收跌0.25%,報7128.60點;標普500指數收漲0.01%,報2670.29點。美國10年期國債收益率逼近3%,施壓股市。

2、歐洲三大股指集體收漲。英國富時100指數收漲0.42%,報7398.87點;法國CAC40指數收漲0.48%,報5438.55點;德國DAX指數收漲0.25%,報12572.39點。英國和法國股市均連漲五日。

3、美國金屬製造類股大跌,受累於美國或考慮放鬆制裁俄鋁。美國鋼鐵收跌0.33%,AK鋼鐵收跌1.47%,Steel Dynamics收跌2.04%,Nucor收跌1.05%;美國鋁業收跌13.51%,世紀鋁業收跌5.27%,Kaiser Aluminum收跌3.31%。

4、美國科技股多數下跌。蘋果收跌0.29%,穀歌A類股收跌0.33%,亞馬遜收跌0.63%,Facebook收跌0.26%,微軟收漲0.37%,奈飛收跌2.77%,特斯拉收跌2.37%,英偉達收跌2.11% ,AMD收漲0.5%,英特爾收跌0.83%,高通收跌1.77%。

5、中國概念股多數下跌,阿裡巴巴收跌1.98%,京東收跌1.88%,百度收跌0.46%。國雙收跌16.05%,寺庫收跌10.59%,搜狐收跌8.65%,中網線上收跌8.28%,易車收跌5.34%;樂信收漲5.25%,愛奇藝收漲2.41%。

6、穀歌母公司Alphabet第一財季EPS盈利13.33美元,市場預期9.30美元。第一財季剔除稅收的營收249億美元,市場預期243億美元。穀歌A類股盤後漲超3%。

7、亞太股市收盤普跌,追隨上週五美股跌勢。韓國綜合指數跌0.09%,報2474.10點。日經225指數跌0.33%,報22088.04點。澳大利亞ASX200指數漲0.29%,報5886.00點。臺灣加權指數跌0.76%,報10697.13點。紐西蘭NZX50指數跌0.23%,報8303.62點。

8、Facebook的隱私洩露醜聞影響到了該公司發佈智慧智慧音箱的計畫,產品將延期到十月份發售。蘋果智慧音箱銷售慘澹,因此蘋果已經大幅削減了上游採購和製造的訂單,從過去的每月50萬台減少到了20萬台。

商品

1、NYMEX原油期貨收漲0.76%,報68.92美元/桶,結束三日連跌。布倫特原油期貨收漲1.32%,報74.32美元/桶。投資者擔心美國制裁可能打擊伊朗的原油產量。

2、COMEX黃金期貨收跌0.87%,報1326.6美元/盎司,連跌三日,創一個月以來新低。因美債收益率繼續上升,美元匯率持續走高。COMEX白銀期貨收跌3.25%,報16.605美元/盎司。NYMEX6月期鈀價格暴跌5.36%,報975美元/盎司,創3月1日以來的最大單日跌幅。

3、倫敦基本金屬集體下跌,LME期鋅收跌0.03%,報3231.5美元/噸;LME期錫收跌2.88%,報21100美元/噸;LME期銅收跌0.92%,報6927.5美元/噸;LME期鉛收跌1.99%,報2318美元/噸;LME期鎳收跌3.71%,報14280美元/噸;LME期鋁收跌8.69%,報2254.5美元/噸,創史上最大單日跌幅。因美國或考慮放鬆制裁俄鋁。

4、國內商品期貨夜盤多數上漲,煤炭領漲。焦煤、焦炭、動力煤分別收漲2.34%、1.98%、1.75%。鐵礦石收漲0.95%。豆油、菜油、棕櫚油分別收跌0.75%、1.01%、0.76%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲1.14%、1.21%。橡膠、瀝青分別收跌1.03%、0.14%。

5、農業農村部:據農業農村部意向調查,現庫存較大的稻穀和玉米種植面積都有所調減,其中水稻面積調減1000萬畝以上。市場供需缺口大的優質小麥、高蛋白大豆、雜糧雜豆、優質飼草等面積有所增加。

6、海關總署資料顯示,3月液化天然氣(LNG)進口總量為325萬噸,創8月以來最低,且為連續第三個月下滑。

7、國際能源署(IEA):到2023年,中國的原油淨進口量將上升到1000萬桶/天。而美國隨著國內供應增加,到2023年的原油淨進口量將為約500萬桶/天。

8、伊朗石油部長:3月伊朗原油和凝析油出口下降是暫時的,目前為250萬桶/日。阿聯酋石油部長:OPEC、非OPEC產油國,包括俄羅斯在內,都致力於遵守減產協議至年底。

債券

1、市場情緒依然謹慎。10年期債主力T1806跌0.03%,5年期債主力TF1806跌0.02%。銀行間現券表現不一,國開略好於國債,10年國開活躍券180205收益率下行1.5bp報4.36%,10年國債活躍券180004收益率上行2bp報3.5250%。

2、財政部30年期國債中標利率4.0031%,全場倍數1.91;91天期記帳式貼現國債中標利率2.6242%,全場倍數2.87。財政部800億3個月國庫現金定存中標利率4.5%,上次為4.62%。

3、【債券重大事件】萍鄉市滙豐投資取消發行5億元“18滙豐投資MTN001”;濰坊濱海投資發展取消發行5億元“18濰坊濱投MTN001”;國泰君安關注“14富貴鳥”回售資金尚未到賬;東方金誠將富貴鳥主體及“14富貴鳥”信用等級由CC下調至C;國裕物流公司及下屬子公司銀行貸款逾期及欠息共計6.65億元;克拉瑪依城投“14克投債”最終“兌付淨價”變更為63.8元/張;“PR通遼債”、“PR通遼投”4月24日停牌;哈爾濱工業投資集團延遲披露2017年年度報告及2018年一季度財務報表;等等。

4、兩年期美債收益率續創十年新高,10年期美債收益率續創4年多以來新高。兩年期美債收益率漲2.1個基點,報2.478%。五年期美債收益率漲3.2個基點,報2.822%。10年期美債收益率漲2.6個基點,報2.977%。30年期美債收益率漲0.2個基點,報3.144%。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3044,創4月9日以來新低,較上一交易日跌146點。人民幣兌美元中間價調貶137個基點,報6.3034,為4月9日以來最大降幅。

2、美元指數漲0.66%,報90.9279,連續第五日上漲,升至近四個月高位。因美國10年期國債收益率逼近3%。歐元兌美元跌0.64%,報1.2209,創兩個月來新低。美元兌日元大漲0.98%,報108.71,創近三個月新高。英鎊兌美元跌幅0.42%,報1.3941,連跌五日。澳元兌美元跌0.86%,報0.7604。

或致控制權變更;愛樂達年報擬10轉7派2.9元;阿石創擬10轉8派0.55元;道氏技術擬10轉8派2.2元;順豐控股股東擬3個月內減持不超過7.53%股份,減持價不低於45元/股;三夫戶外股東擬減持不超過6%股份;東方精工、際華集團股東擬減持;凱恩股份擬終止重大資產重組;合縱科技終止重組,擬對天津茂聯增資近3億元;江蘇神通控股股東擬增持1%至5%股份。

金融

1、央行貨幣政策委員會秘書長:當前我國實體經濟債務率較高,只有發展股權融資才能真正解決高杠杆問題,才能有效緩解融資難和融資貴現象;要從源頭上降低債務率,關鍵要完善儲蓄轉化為股權投資的長效機制。

2、央行:建立可疑交易後續控制制度,要求機構加強開戶管理、建立健全可疑交易報告後續控制措施,提高對違法犯罪活動的風險防控水準。將繼續做好互聯網金融風險防範化解,積極穩妥推進專項整治工作,全國摸排出的ICO平臺和比特幣等虛擬貨幣交易場所已基本實現無風險退出。

3、《處置非法集資條例》已列入國務院2018年立法工作計畫。央行將配合司法部,推動《處置非法集資條例》和《非存款類房貸組織條例》的出臺。銀保監會:將繼續監控證券和期貨領域的非法集資活動,中國非法集資案件的數量和金額都在下降,但形勢依然嚴峻。

4、興全基金就今年1月最爆款基金產品興全合宜基金場內折價作出說明:折價並不意味著基金出現虧損;基金下調中興通訊估值約造成興全合宜淨值下跌0.31%。興全合宜今日收跌7.5%報0.886元,盤中一度觸及跌停。

5、上海市長應勇主持召開市政府常務會議,研究擴大金融業開放,推進上海國際金融中心建設;研究進一步減稅降費,減輕企業負擔;部署全面實施技能提升行動計畫等事項。

樓市

1、住建部表示,將加強對房地產市場的監控,整頓房地產市場秩序。

2、北京晚報:來自好租發佈的2018年第一季度商辦資料顯示,一季度北京寫字樓的新開工面積同比下降94.4%,預計核心商圈的新增供應在未來會近乎絕跡。

3、21世紀經濟報導頭版刊文稱,目前中國亟需理順房地產市場,降低房地產市場過度膨脹帶來的資產泡沫和金融風險。但是所有的措施都需要時間,目前需要從趨勢上扭轉過去對房地產必然上漲的預期,這就需要更為直接的改革,比如更多的釋放建設用地等,要從預期管理上遏制這一趨勢。

4、證券時報頭版刊文稱,從近期出臺的雄安新區規劃到海南發展規劃可以看出,中央和地方政府更加注重經濟轉型和品質提升,逐步降低對房地產的依賴。可以預見,今後國家再出臺新的區域規劃也會處理好房地產業和其他產業發展的關係,堅持產城融合協調發展,房地產將變成基礎性的為相關產業服務的載體。

5、經濟參考報:業內人士表示,近期房地產調控升級的很大原因是市場熱度有上升跡象。房地產調控從過去的“限”為代表的短效機制向長效機制轉變。一方面是房地產稅立法的推進,而另一方面是建立購租並舉制度,鼓勵租賃消費,穩定租賃關係,賦予租房者更多的權利,減少非理性購房需求。

產業

1、重慶移動5G試驗網開通,標誌著重慶5G網路商用化之路開始正式起步。該市國家發改委批復的全國首批承建5G規模組網建設及應用示範工程項目的城市。

2、《河北雄安新區規劃綱要》顯示,從北京到雄安將規劃有地鐵快線,這包括兩段,北段是北京新機場線(從牡丹園到新機場),南段是從北京新機場到雄安。

3、工信部組織2018年跨行業跨領域工業互聯網平臺申報,旨在加快培育一批實力強、服務廣的跨行業跨領域工業互聯網平臺,有效支撐製造業轉型升級。

4、農業農村部:一季度休閒農業和鄉村旅遊人數同比增長10%左右;一季度全國農產品網上零售額452.7億元,同比增長38.8%。

5、4月以來PET產品供不應求,價格快速拉升,最新PET產品主流報價刷新近三年歷史新高。PET水瓶級產品最新報價10039元/噸,4月初至今累積漲幅已接近20%。目前市場庫存緊張,場內看漲氛圍較濃。

6、知情人士透露,電動汽車創業公司蔚來汽車下屬的蔚來資本即將完成5億美元離岸基金的首輪融資工作,將利用這筆資金投資新型汽車技術。

海外

1、美國財政部表示,將延後至10月23日再終止美國與俄鋁的業務往來。美國財長努欽:美國正在考慮俄鋁結束制裁的申請。法國財政部:歐盟推動美國放寬對俄羅斯鋁業的制裁力度,美方初步回應具有建設性。

2、美國財長努欽上週末在IMF和世界銀行春季年會上表示,他正在考慮訪問中國,並稱他對達成一項緩和貿易摩擦的協議持“謹慎樂觀態度”。但他沒有透露具體的時間,也沒有確認會訪華。商務部新聞發言人應詢對此表示,中方已收到美方希來北京進行經貿問題磋商的資訊,中方對此表示歡迎。

3、美國三藩市聯儲主席威廉姆斯(2018年票委):退出寬鬆政策的過程應當是非常漸進的一個過程,不會有什麼突然性的變化;爆發大規模貿易戰將對經濟產生非常不利的影響,但目前斷言存在貿易戰的重大風險還為時過早。

4、歐元區4月製造業PMI初值56,預期56.1,前值56.6。德國4月製造業PMI初值58.1,預期57.5,前值58.21。

5、歐盟統計局:歐元區2017年預算赤字與GDP之比從2016年的1.5%降至0.9%,債務與GDP之比從89.0%降至86.7%。

6、美國4月Markit製造業PMI初值56.5,預期55.2,前值55.6;服務業PMI初值54.4,預期54.1,前值54。美國4月Markit製造業PMI初值、新訂單指數均創2014年9月以來新高。

7、美國3月成屋銷售總數年化560萬戶,預期555萬戶,前值554萬戶;成屋銷售總數年化環比1.1%,預期0.2%,前值3%。

8、日本央行行長黑田東彥:不理解為何日元被視為避險外匯品種。

國際股市

1、美國三大股指多數下跌。道指收跌0.06%,報24448.69點;納指收跌0.25%,報7128.60點;標普500指數收漲0.01%,報2670.29點。美國10年期國債收益率逼近3%,施壓股市。

2、歐洲三大股指集體收漲。英國富時100指數收漲0.42%,報7398.87點;法國CAC40指數收漲0.48%,報5438.55點;德國DAX指數收漲0.25%,報12572.39點。英國和法國股市均連漲五日。

3、美國金屬製造類股大跌,受累於美國或考慮放鬆制裁俄鋁。美國鋼鐵收跌0.33%,AK鋼鐵收跌1.47%,Steel Dynamics收跌2.04%,Nucor收跌1.05%;美國鋁業收跌13.51%,世紀鋁業收跌5.27%,Kaiser Aluminum收跌3.31%。

4、美國科技股多數下跌。蘋果收跌0.29%,穀歌A類股收跌0.33%,亞馬遜收跌0.63%,Facebook收跌0.26%,微軟收漲0.37%,奈飛收跌2.77%,特斯拉收跌2.37%,英偉達收跌2.11% ,AMD收漲0.5%,英特爾收跌0.83%,高通收跌1.77%。

5、中國概念股多數下跌,阿裡巴巴收跌1.98%,京東收跌1.88%,百度收跌0.46%。國雙收跌16.05%,寺庫收跌10.59%,搜狐收跌8.65%,中網線上收跌8.28%,易車收跌5.34%;樂信收漲5.25%,愛奇藝收漲2.41%。

6、穀歌母公司Alphabet第一財季EPS盈利13.33美元,市場預期9.30美元。第一財季剔除稅收的營收249億美元,市場預期243億美元。穀歌A類股盤後漲超3%。

7、亞太股市收盤普跌,追隨上週五美股跌勢。韓國綜合指數跌0.09%,報2474.10點。日經225指數跌0.33%,報22088.04點。澳大利亞ASX200指數漲0.29%,報5886.00點。臺灣加權指數跌0.76%,報10697.13點。紐西蘭NZX50指數跌0.23%,報8303.62點。

8、Facebook的隱私洩露醜聞影響到了該公司發佈智慧智慧音箱的計畫,產品將延期到十月份發售。蘋果智慧音箱銷售慘澹,因此蘋果已經大幅削減了上游採購和製造的訂單,從過去的每月50萬台減少到了20萬台。

商品

1、NYMEX原油期貨收漲0.76%,報68.92美元/桶,結束三日連跌。布倫特原油期貨收漲1.32%,報74.32美元/桶。投資者擔心美國制裁可能打擊伊朗的原油產量。

2、COMEX黃金期貨收跌0.87%,報1326.6美元/盎司,連跌三日,創一個月以來新低。因美債收益率繼續上升,美元匯率持續走高。COMEX白銀期貨收跌3.25%,報16.605美元/盎司。NYMEX6月期鈀價格暴跌5.36%,報975美元/盎司,創3月1日以來的最大單日跌幅。

3、倫敦基本金屬集體下跌,LME期鋅收跌0.03%,報3231.5美元/噸;LME期錫收跌2.88%,報21100美元/噸;LME期銅收跌0.92%,報6927.5美元/噸;LME期鉛收跌1.99%,報2318美元/噸;LME期鎳收跌3.71%,報14280美元/噸;LME期鋁收跌8.69%,報2254.5美元/噸,創史上最大單日跌幅。因美國或考慮放鬆制裁俄鋁。

4、國內商品期貨夜盤多數上漲,煤炭領漲。焦煤、焦炭、動力煤分別收漲2.34%、1.98%、1.75%。鐵礦石收漲0.95%。豆油、菜油、棕櫚油分別收跌0.75%、1.01%、0.76%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲1.14%、1.21%。橡膠、瀝青分別收跌1.03%、0.14%。

5、農業農村部:據農業農村部意向調查,現庫存較大的稻穀和玉米種植面積都有所調減,其中水稻面積調減1000萬畝以上。市場供需缺口大的優質小麥、高蛋白大豆、雜糧雜豆、優質飼草等面積有所增加。

6、海關總署資料顯示,3月液化天然氣(LNG)進口總量為325萬噸,創8月以來最低,且為連續第三個月下滑。

7、國際能源署(IEA):到2023年,中國的原油淨進口量將上升到1000萬桶/天。而美國隨著國內供應增加,到2023年的原油淨進口量將為約500萬桶/天。

8、伊朗石油部長:3月伊朗原油和凝析油出口下降是暫時的,目前為250萬桶/日。阿聯酋石油部長:OPEC、非OPEC產油國,包括俄羅斯在內,都致力於遵守減產協議至年底。

債券

1、市場情緒依然謹慎。10年期債主力T1806跌0.03%,5年期債主力TF1806跌0.02%。銀行間現券表現不一,國開略好於國債,10年國開活躍券180205收益率下行1.5bp報4.36%,10年國債活躍券180004收益率上行2bp報3.5250%。

2、財政部30年期國債中標利率4.0031%,全場倍數1.91;91天期記帳式貼現國債中標利率2.6242%,全場倍數2.87。財政部800億3個月國庫現金定存中標利率4.5%,上次為4.62%。

3、【債券重大事件】萍鄉市滙豐投資取消發行5億元“18滙豐投資MTN001”;濰坊濱海投資發展取消發行5億元“18濰坊濱投MTN001”;國泰君安關注“14富貴鳥”回售資金尚未到賬;東方金誠將富貴鳥主體及“14富貴鳥”信用等級由CC下調至C;國裕物流公司及下屬子公司銀行貸款逾期及欠息共計6.65億元;克拉瑪依城投“14克投債”最終“兌付淨價”變更為63.8元/張;“PR通遼債”、“PR通遼投”4月24日停牌;哈爾濱工業投資集團延遲披露2017年年度報告及2018年一季度財務報表;等等。

4、兩年期美債收益率續創十年新高,10年期美債收益率續創4年多以來新高。兩年期美債收益率漲2.1個基點,報2.478%。五年期美債收益率漲3.2個基點,報2.822%。10年期美債收益率漲2.6個基點,報2.977%。30年期美債收益率漲0.2個基點,報3.144%。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3044,創4月9日以來新低,較上一交易日跌146點。人民幣兌美元中間價調貶137個基點,報6.3034,為4月9日以來最大降幅。

2、美元指數漲0.66%,報90.9279,連續第五日上漲,升至近四個月高位。因美國10年期國債收益率逼近3%。歐元兌美元跌0.64%,報1.2209,創兩個月來新低。美元兌日元大漲0.98%,報108.71,創近三個月新高。英鎊兌美元跌幅0.42%,報1.3941,連跌五日。澳元兌美元跌0.86%,報0.7604。

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